Mapa Fintech Latinoamérica

Las fintech en Latinoamérica están empezando a explotar. Este segmento que cada vez cuenta con mas emprendedores en la región crece año a año.

En esta oportunidad, Finnovista ha desarrollado los deferentes mapas del sector fintech en América Latina, en especial en los mercados de las fintech en México, Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador y Perú.

Mapa fintech Latinoamérica

Finnovista ha realizado el primer estudio de innovación Fintech de América Latina que sirve a los no-bancarizados o sub-bancarizados (‘Fintech for Inclusion Radar LATAM’).

Este radar de innovación Fintech complementa a los previamente realizados por Finnovista sobre México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Perú.

El 40% de las startups Fintech monitorizadas por Finnovista en la región buscan atender como su principal cliente a consumidores o Pymes no bancarizados o sub-bancarizados.

Los menores costes para la distribución digital de servicios financieros, así como la mejora en el desarrollo de evaluaciones de riesgo han facilitado el surgimiento de servicios orientados a la base de la pirámide de manera más accesible.

No es fortuito, por lo tanto, que diversos gobiernos en la región estén considerando el desarrollo de las Fintech como uno de los principales pilares para la disminución de la exclusión financiera.

Se han identificado más de 300 startups con propuestas de valor orientadas hacia consumidores o pymes con pobre o nulo acceso a servicios financieros. Estas empresas se distribuyen en 10 grandes segmentos, sobresaliendo en primer lugar el de Préstamos (Lending) con 27% de las startups identificadas.

El acceso al crédito, y en general a mecanismos de financiación alternativa, adquiere mayor relevancia al ser una necesidad latente de los sectores relegados por las entidades financieras tradicionales.

El tercer mayor segmento de este radar está conformado por las plataformas de Crowdfunding con 18%, las cuales mediante donaciones y otorgamiento de recompensas o acciones, facilitan el acceso a recursos financieros que de otra forma no estarían disponibles para consumidores y pymes.

Así, de manera conjunta estos dos segmentos contabilizan 45% del total de las startups destacadas en este radar.

El segundo segmento más importante es el de Pagos (Payments) con 24% de las compañías identificadas. La disposición de mecanismos de pago y de transferencia de dinero para los sectores no bancarizados o sub-bancarizados, ya sea de forma mediante pagos móviles, en terminales punto de venta, o incluso mediante nuevas tecnologías como Bitcoin, ha jugado un rol esencial como promotor de la disminución de la exclusión financiera en la región.

El mapa se complementa con otros 7 segmentos que muestran que desde otro tipo de servicios se puede también promover la inclusión financiera, democratizando su acceso:

  • Gestión de Finanzas Empresariales (Enterprise Financial Management),
  • Gestión de Finanzas Personales (Personal Financial Management),
  • Bancos Digitales (Digital Banking),
  • Gestión Patrimonial (Wealth Management),
  • Seguros (Insurance),
  • Soluciones de Scoring Alternativo (Alternative Scoring)
  • Tecnologías Empresariales para Entidades Financieras.

Para la realización de este ejercicio se consideraron startups Fintech de 13 países diferentes de América Latina, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Destacando como país con mayor número de compañías en este radar México, (35%), seguido por Brasil (25%) y en tercer lugar, por Colombia (12%).

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Mapa fintech México

La última versión actualizada del Fintech Radar México se han identificado 238 startups Fintech distribuidas en 11 segmentos diferentes, lo que supone un crecimiento en el número de startups Fintech del 50% desde la última publicación, un año atrás, donde se identificaron 158 startups.

Se han creado 80 nuevas startups Fintech en los últimos 10 meses en el país, cifra que posiciona nuevamente a México como el ecosistema Fintech más grande de América Latina, por delante de Brasil, que quedaría relegado a una segunda posición con 230 startups.

El nuevo mapa destaca un fuerte crecimiento de los segmentos Seguros, Préstamos, Finanzas Empresariales y Personales y Educación Financiera & Ahorro.

Actualmente los seis segmentos Fintech principales en México son:

  • Préstamos, abarcando un 23% de las startups identificadas
  • Pagos y Remesas, con otro 22% de las startups
  • Gestión de Finanzas Empresariales, suponiendo un 15% de las startups identificadas
  • Gestión de las Finanzas Personales, con un 10% de las startups
  • Crowdfunding, con un 9% de las startups del país y
  • Seguros, que abarca un 6% de las startups
  • Los restantes cinco segmentos Fintech quedan todos ellos por debajo del 5% de las startups identificadas en el análisis.

Cabe destacar que el segmento Préstamos ha experimentado un crecimiento del 60% pasando a ocupar la primera posición en número de startups Fintech del país, relegando a Pagos y Remesas al segundo lugar tras un exiguo crecimiento del 13%, que podría indicar una saturación de la innovación Fintech en pagos en el país.

Otro aspecto a resaltar sobre esta nueva edición del radar es el crecimiento del segmento de Gestión de Finanzas Empresariales, que se ha consolidado en el tercer puesto con un crecimiento del 75% desde la versión anterior del Fintech Radar México, agrupando a 35 startups en esta categoría.

Otros segmentos que manifestaron crecimientos relevantes fueron el de Gestión de Finanzas Personales y el de Educación Financiera & Ahorros, que respecto a la actualización anterior del radar de México crecieron un 53% y 57% respectivamente.

La gran sorpresa de esta nueva edición del Fintech Radar México es el impresionante crecimiento del segmento Seguros que ha llegado a duplicar su tamaño.

Mapa fintech Brasil

El mapa de las fintech en Brasil muestra 219 startups en diferentes 16 segmentos dentro del ecosistema.

Como en el resto de América Latina, el segmento más grande es el de Pagos y Remesas (Payments & Remittances) con el 31% y le sigue Gestión Finanzas Empresariales (Enterprise Finance Management) con el 15% del total de las startups identificadas. En el tercer lugar aparece Préstamos (Lending) con el 12%.

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Mapa fintech Argentina

El Fintech Radar Argentina muestra a 60 startups, lideradas por el segmento de Pagos y Remesas (Payments & Remittances) con el 33% de las startups identificadas.

En segundo lugar, se sitúa el segmento de Gestión Finanzas Empresariales (Enterprise Financial Management) con un 18%.

El tercer lugar lo ocupa el segmento de Préstamos (Lending) con 13%.

Más atrás aparecen otros 6 segmentos, cada uno con entre 2 y 4 startups, Crowdfunding, Gestión de Inversiones (Wealth Management), Gestión de Finanzas Personales, Seguros (Insurance), Soluciones de Identidad, Scoring & Fraude, y por último Trading & Mercados.

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Mapa fintech Colombia

En Colombia se han identificado unas 77 startups Fintech. Los segmentos que actualmente presentan mayor número de startups Fintech son: Payments & Remittances, Online Lending, Enterprise Financial Management y soluciones para mejorar los servicios financieros haciéndolos más eficientes y seguros (Scoring, Identity & Fraud).

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Mapa fintech Chile

El sector Fintech en Chile ha identificado a 56 startups Fintech que con soluciones digitales innovadoras.

El sector Fintech Chile consta del segmento de Pagos y Remesas (Payments & Remittances) que domina el ecosistema como en otros países de la región, con un 30% de las compañías identificadas. En contraste, el segmento de Crowdfunding ocupa el segundo lugar con 14%.

El segmento de Lending ocupa la tercera posición en términos del número de startups, junto con el segmento de Gestión Finanzas Empresariales (Enterprise Financial Management), con un 11%.

El mapa se complementa con otros 6 segmentos como la Educación Financiera y Ahorro, Gestión de Inversiones (Wealth Management), Finanzas Personales, Seguros (Insurance), Soluciones de Scoring, Identidad y Fraude, y por último Trading & Mercados.

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Mapa Fintech Ecuador

El último mapa construido es el Fintech Radar de Ecuador, que ha crecido de manera sustancial en el último año. Entre otras startups, podemos encontrar innovadores proyectos como la plataforma de pagos Kushki Pagos; o el primer neobanco de Ecuador, Credipy.

El Fintech Radar Ecuador cuanta con 31 startups Fintech en el país, donde la gran mayoría de las startups Fintech se encuentran dentro del segmento denominado Gestión de Finanzas Empresariales (Enterprise Financial Management), abarcando un 32% de las startups identificadas.

En segundo lugar, se posiciona el segmento Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras (Enterprise Technologies for Financial Institutions) a la par con el segmento de Pagos y Remesas (Payments and Remittances), ambos con un 16% de las startup Fintech identificadas dedicadas a ellos.

Mapa fintech Perú

En el Fintech Radar Perú se ha identificado el segmento de Préstamos en Línea (Lending) como el segmento Fintech dominante en Perú, agrupando al 24% de las startups identificadas. En segundo lugar, se encuentra el segmento de Pagos y Remesas (Payments and Remittances) que agrupa al 20%.

El resto de las startups Fintech peruanas se agrupa en los segmentos de Financiamiento Colectivo (Crowdfunding) Comercio y Mercados (Trading & Markets) y Gestión de Finanzas Empresariales (Enterprise Financial Management), los tres con un 9%; seguido por los segmentos de Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras (Enterprise Technologies for Financial Institutions), Ahorros (Savings) y Calificación Crediticia Alternativa (Alternative Scoring), cada uno de estos segmentos agrupando un 7% de las startups identificadas.

Los segmentos con menos startups identificadas son el de Seguros (Insurance) y el de Gestión de Finanzas Personales (Personal Financial Management) agrupando cada uno solamente al 4% de las startups Fintech peruanas.

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