Mapa Fintech Latinoamérica

Las fintech en Latinoamérica están empezando a explotar. Este segmento que cada vez cuenta con mas emprendedores en la región crece año a año.

En esta oportunidad, Finnovista ha desarrollado los deferentes mapas del sector fintech en América Latina, en especial en los mercados de las fintech en México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador y Perú.

Mapa fintech Latinoamérica

Finnovista ha realizado el primer estudio de innovación Fintech de América Latina que sirve a los no-bancarizados o sub-bancarizados (‘Fintech for Inclusion Radar LATAM’).

Este radar de innovación Fintech complementa a los previamente realizados por Finnovista sobre México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Perú.

El 40% de las startups Fintech monitorizadas por Finnovista en la región buscan atender como su principal cliente a consumidores o Pymes no bancarizados o sub-bancarizados.

Los menores costes para la distribución digital de servicios financieros, así como la mejora en el desarrollo de evaluaciones de riesgo han facilitado el surgimiento de servicios orientados a la base de la pirámide de manera más accesible.

No es fortuito, por lo tanto, que diversos gobiernos en la región estén considerando el desarrollo de las Fintech como uno de los principales pilares para la disminución de la exclusión financiera.

Se han identificado más de 400 startups con propuestas de valor orientadas hacia consumidores o pymes con pobre o nulo acceso a servicios financieros. Estas empresas se distribuyen en 10 grandes segmentos, sobresaliendo en primer lugar el de Préstamos (Lending).

El acceso al crédito, y en general a mecanismos de financiación alternativa, adquiere mayor relevancia al ser una necesidad latente de los sectores relegados por las entidades financieras tradicionales.

El tercer mayor segmento de este radar está conformado por las plataformas de Crowdfunding con 18%, las cuales mediante donaciones y otorgamiento de recompensas o acciones, facilitan el acceso a recursos financieros que de otra forma no estarían disponibles para consumidores y pymes.

Así, de manera conjunta estos dos segmentos contabilizan 45% del total de las startups destacadas en este radar.

El segundo segmento más importante es el de Pagos (Payments) con 24% de las compañías identificadas.

La disposición de mecanismos de pago y de transferencia de dinero para los sectores no bancarizados o sub-bancarizados, ya sea de forma mediante pagos móviles, en terminales punto de venta, o incluso mediante nuevas tecnologías como Bitcoin, ha jugado un rol esencial como promotor de la disminución de la exclusión financiera en la región.

El mapa se complementa con otros 7 segmentos que muestran que desde otro tipo de servicios se puede también promover la inclusión financiera, democratizando su acceso:

  • Gestión de Finanzas Empresariales (Enterprise Financial Management),
  • Gestión de Finanzas Personales (Personal Financial Management),
  • Bancos Digitales (Digital Banking),
  • Gestión Patrimonial (Wealth Management),
  • Seguros (Insurance),
  • Soluciones de Scoring Alternativo (Alternative Scoring)
  • Tecnologías Empresariales para Entidades Financieras.

Para la realización de este ejercicio se consideraron startups Fintech de 13 países diferentes de América Latina, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Destacando como país con mayor número de compañías en este radar México, (35%), seguido por Brasil (25%) y en tercer lugar, por Colombia (12%).

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Mapa de fintech extranjeras en Latam

Un dato muy interesante es el Fintech Radar Foreign Startups in Latam donde se han identificado un total de 86 startups Fintech extranjeras que ofrecen sus servicios en América Latina.

El 65% de ellas proceden de Europa, principalmente del Reino Unido (38%), España (31%) y Alemania (9%); mientras que el 31% del total proceden de Estados Unidos y Canadá, principalmente de California (30%) y Florida (19%); mientras que tan solo el 4% de las 86 startups identificadas proceden de Asia (Singapur y Filipinas).

Los cinco países principales donde hay una mayor operación de startups Fintech extranjeras son los siguientes:

  • México 74%
  • Brasil 46%
  • Colombia 35%
  • Perú 33%
  • Argentina 27%
  • Chile 22%
  • Ecuador 15%
  • Guatemala 14%
  • Uruguay 12%
  • Costa Rica 12%
  • República Dominicana 12%
  • Panamá 11%
  • Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam, Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Belice, Barbados y Jamaica inferior al 10%

Los segmentos Fintech en los que operan estas compañías. Los cuatro segmentos principales de las startups Fintech extranjeras identificadas son los siguientes:

  • Pagos y Remesas, abarcando un 35% de las startups identificadas
  • Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras (ETFI), con un 16 % de las startups
  • Préstamos, también con un 16% de las startups Fintech
  • Puntaje, Identidad y Fraude, suponiendo un 12% de las startups extranjeras

Los restantes seis segmentos Fintech quedan todos por debajo del 10% de las startups identificadas en el análisis.

Mapa fintech Brasil

El mapa de las fintech en Brasil muestra 377 startups en diferentes 16 segmentos dentro del ecosistema, liderando el ecosistema latinoamericano.

Esta nueva cifra supone un aumento en número de startups en el ecosistema Fintech de Brasil de 158 y un crecimiento anualizado del 48%.

Actualmente los seis segmentos principales en Brasil son:

  • Pagos y Remesas, abarcando el 25% del total con 96 startups
  • Gestión de Finanzas Empresariales, con un 17% del total al contar con 63 startups
  • Préstamos, suponiendo un 15% del total con 56 startups
  • Gestión de Finanzas Personales, que abarca un 8% del total con 30 startups
  • Crowdfunding y Gestión Patrimonial, suponiendo un 7% del total con 25 startups cada uno
  • Seguros
  • Puntaje alternativo, Identidad y Fraude
  • Trading y Mercados de Capitales
  • Banca Digital
  • Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras

Mapa fintech México

La última versión actualizada del Fintech Radar México se han identificado 238 startups Fintech distribuidas en 11 segmentos diferentes, lo que supone un crecimiento en el número de startups Fintech del 50% desde la última publicación, un año atrás, donde se identificaron 158 startups.

Se han creado 80 nuevas startups Fintech en los últimos 10 meses en el país, cifra que posiciona nuevamente a México como el segundo ecosistema Fintech más grande de América Latina, por detrás de Brasil.

El nuevo mapa destaca un fuerte crecimiento de los segmentos Seguros, Préstamos, Finanzas Empresariales y Personales y Educación Financiera & Ahorro.

Actualmente los seis segmentos Fintech principales en México son:

  • Préstamos, abarcando un 23% de las startups identificadas
  • Pagos y Remesas, con otro 22% de las startups
  • Gestión de Finanzas Empresariales, suponiendo un 15% de las startups identificadas
  • Gestión de las Finanzas Personales, con un 10% de las startups
  • Crowdfunding, con un 9% de las startups del país y
  • Seguros, que abarca un 6% de las startups
  • Los restantes cinco segmentos Fintech quedan todos ellos por debajo del 5% de las startups identificadas en el análisis.

Cabe destacar que el segmento Préstamos ha experimentado un crecimiento del 60% pasando a ocupar la primera posición en número de startups Fintech del país, relegando a Pagos y Remesas al segundo lugar tras un exiguo crecimiento del 13%, que podría indicar una saturación de la innovación Fintech en pagos en el país.

Otro aspecto a resaltar sobre esta nueva edición del radar es el crecimiento del segmento de Gestión de Finanzas Empresariales, que se ha consolidado en el tercer puesto con un crecimiento del 75% desde la versión anterior del Fintech Radar México, agrupando a 35 startups en esta categoría.

Otros segmentos que manifestaron crecimientos relevantes fueron el de Gestión de Finanzas Personales y el de Educación Financiera & Ahorros, que respecto a la actualización anterior del radar de México crecieron un 53% y 57% respectivamente.

La gran sorpresa de esta nueva edición del Fintech Radar México es el impresionante crecimiento del segmento Seguros que ha llegado a duplicar su tamaño.

Mapa fintech Argentina

El Fintech Radar Argentina ha identificado 110 startups Fintech a través de 10 segmentos, lo que representa un aumento en el número de startups Fintech del 83%.

Esta cifra consolida a Argentina como el cuarto ecosistema Fintech más importante de América Latina, recuperando la posición por encima de Chile.

Actualmente los cuatro segmentos principales de Fintech en Argentina en cuanto a número de startups son los siguientes:

  • Pagos y Remesas, con 31 startups, representando un 28% del total
  • Préstamos, con 19 startups, lo que supone un 18% del total
  • Gestión de Finanzas Empresariales, con 18 startups, un 16% del totalTecnologías Empresariales para Instituciones Financieras, acumulando 13 startups, un 12% del total
  • Crowdfunding, con 8 startups, abarcando un 7% del total
  • Gestión Patrimonial, con 7 startups, un 6% del total
  • Seguros, con 6 startups, representando un 5% del total
  • Puntaje, Identidad y Fraude, con 4 startups, un 4% del total
  • Trading y Mercados Financieros, acumulando 3 startups, un 3% del total
  • Gestión de Finanzas Personales, con 1 startup, un 1% del total.

Al comparar el crecimiento de los segmentos respecto a la edición anterior del Fintech Radar Argentina, llama la atención el imponente crecimiento de los segmentos de Préstamos, con un crecimiento del 138% al pasar de 8 a 19 startups, y Crowdfunding, que se duplica al pasar de 4 a 8 startups.

Mapa fintech Colombia

En Colombia se han 124 startups Fintech, lo que supone un aumento de 47 startups o un crecimiento del 61% desde la edición anterior publicada hace aproximadamente un año, en junio de 2016, donde se identificaron 77 startups Fintech.

Colombia se consolida en el tercer puesto como mayor mercado Fintech en América Latina, por detrás de México (238 startups) y Brasil (230 startups).

Las 124 startups identificadas se distribuyen en 10 segmentos Fintech, siendo los siguientes 4 los segmentos principales de Colombia:

  • Pagos y Remesas con 37 startups, un 30% del total
  • Préstamos con 22 startups, abarcando un 18% del total
  • Gestión de Finanzas Empresariales, representando un 14% del total con 18 startups
  • Crowdfunding, con 11 startups, un 9% del total

Los restantes 6 segmentos son los segmentos emergentes, cada uno de ellos representa 6% o menos del total:

  • Gestión de Finanzas personales, con 8 startups o un 6% del total
  • Seguros, Scoring, ID & Fraude y Empresas de Tecnología para Instituciones Financiera, cada una con 7 startups o un 6% del total
  • Trading y Mercardos, con 4 startups o un 3% del total, y por último
  • Gestión Patrimonial, con 3 startups o un 2% del total

Mapa fintech Chile

El sector Fintech en Chile tiene identificado un total de 75 startups Fintech distribuidas en 10 segmentos, lo que supone un crecimiento del 34% desde la última versión publicada en Junio de 2016.

Este aumento implica que en el último año y medio 11 startups Fintech chilenas han dejado de operar mientras han nacido otras 30 startups Fintech nuevas en el país.

Este crecimiento posiciona a Chile como el cuarto mayor ecosistema Fintech de América Latina, por delante de Argentina, Perú o Ecuador, y quedando por detrás de México, Brasil y Colombia.

Los segmentos principales del ecosistema chileno son los cinco siguientes:

  • Pagos y Remesas, con 23 startups, un 30% del número total de startups Fintech
  • Gestión de Finanzas Empresariales, con 12 startups y representando un 16% del total
  • Crowdfunding, con 11 startups, lo que supone un 15% del total.
  • Préstamos, con 7 startups, un 9% del total.
  • Gestión de Finanzas Personales, con 6 startups, un 8% del total.

Los 5 segmentos restantes son los segmentos emergentes, cada uno de ellos representando 7% o menos del total:

  • Gestión Patrimonial, con 5 startups, un 7% del total
  • Puntaje, Identidad y Fraude, con 4 startups, un 5% del total
  • Seguros, con 3 startups y abarcando un 4% del total
  • Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras, con 2 startups representando 3% del total
  • Trading & Mercados, con 2 startups

Mapa Fintech Ecuador

El último mapa construido es el Fintech Radar de Ecuador, que ha crecido de manera sustancial en el último año. Entre otras startups, podemos encontrar innovadores proyectos como la plataforma de pagos Kushki Pagos; o el primer neobanco de Ecuador, Credipy.

El Fintech Radar Ecuador cuanta con 31 startups Fintech en el país, donde la gran mayoría de las startups Fintech se encuentran dentro del segmento denominado Gestión de Finanzas Empresariales (Enterprise Financial Management), abarcando un 32% de las startups identificadas.

En segundo lugar, se posiciona el segmento Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras (Enterprise Technologies for Financial Institutions) a la par con el segmento de Pagos y Remesas (Payments and Remittances), ambos con un 16% de las startup Fintech identificadas dedicadas a ellos.

Mapa fintech Perú

En el Fintech Radar Perú se ha identificado el segmento de Préstamos en Línea (Lending) como el segmento Fintech dominante en Perú, agrupando al 24% de las startups identificadas. En segundo lugar, se encuentra el segmento de Pagos y Remesas (Payments and Remittances) que agrupa al 20%.

El resto de las startups Fintech peruanas se agrupa en los segmentos de Financiamiento Colectivo (Crowdfunding) Comercio y Mercados (Trading & Markets) y Gestión de Finanzas Empresariales (Enterprise Financial Management), los tres con un 9%; seguido por los segmentos de Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras (Enterprise Technologies for Financial Institutions), Ahorros (Savings) y Calificación Crediticia Alternativa (Alternative Scoring), cada uno de estos segmentos agrupando un 7% de las startups identificadas.

Los segmentos con menos startups identificadas son el de Seguros (Insurance) y el de Gestión de Finanzas Personales (Personal Financial Management) agrupando cada uno solamente al 4% de las startups Fintech peruanas.

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