Mapa Fintech Latinoamérica

Las fintech en Latinoamérica están empezando a explotar. Este segmento que cada vez cuenta con mas emprendedores en la región crece año a año.

En esta oportunidad, Finnovista ha desarrollado los deferentes mapas del sector fintech en América Latina, en especial en los mercados de las fintech en México, Brasil, Colombia y Argentina.

Mapa fintech Latinoamérica

Finnovista ha realizado el primer estudio de innovación Fintech de América Latina que sirve a los no-bancarizados o sub-bancarizados (‘Fintech for Inclusion Radar LATAM’).

Este radar de innovación Fintech complementa a los previamente realizados por Finnovista sobre México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile.

El 40% de las startups Fintech monitorizadas por Finnovista en la región buscan atender como su principal cliente a consumidores o Pymes no bancarizados o sub-bancarizados. Los menores costes para la distribución digital de servicios financieros, así como la mejora en el desarrollo de evaluaciones de riesgo han facilitado el surgimiento de servicios orientados a la base de la pirámide de manera más accesible. No es fortuito, por lo tanto, que diversos gobiernos en la región estén considerando el desarrollo de las Fintech como uno de los principales pilares para la disminución de la exclusión financiera.

Se han identificado 271 startups con propuestas de valor orientadas hacia consumidores o pymes con pobre o nulo acceso a servicios financieros. Estas empresas se distribuyen en 10 grandes segmentos, sobresaliendo en primer lugar el de Préstamos (Lending) con 27% de las startups identificadas.

El acceso al crédito, y en general a mecanismos de financiación alternativa, adquiere mayor relevancia al ser una necesidad latente de los sectores relegados por las entidades financieras tradicionales. El tercer mayor segmento de este radar está conformado por las plataformas de Crowdfunding con 18%, las cuales mediante donaciones y otorgamiento de recompensas o acciones, facilitan el acceso a recursos financieros que de otra forma no estarían disponibles para consumidores y pymes. Así, de manera conjunta estos dos segmentos contabilizan 45% del total de las startups destacadas en este radar.

El segundo segmento más importante es el de Pagos (Payments) con 24% de las compañías identificadas. La disposición de mecanismos de pago y de transferencia de dinero para los sectores no bancarizados o sub-bancarizados, ya sea de forma mediante pagos móviles, en terminales punto de venta, o incluso mediante nuevas tecnologías como Bitcoin, ha jugado un rol esencial como promotor de la disminución de la exclusión financiera en la región.

El mapa se complementa con otros 7 segmentos que muestran que desde otro tipo de servicios se puede también promover la inclusión financiera, democratizando su acceso:

  • Gestión de Finanzas Empresariales (Enterprise Financial Management),
  • Gestión de Finanzas Personales (Personal Financial Management),
  • Bancos Digitales (Digital Banking),
  • Gestión Patrimonial (Wealth Management),
  • Seguros (Insurance),
  • Soluciones de Scoring Alternativo (Alternative Scoring)
  • Tecnologías Empresariales para Entidades Financieras.

Para la realización de este ejercicio se consideraron startups Fintech de 13 países diferentes de América Latina, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Destacando como país con mayor número de compañías en este radar México, con 95 (35%), seguido por Brasil con 69 (25%) y en tercer lugar, por Colombia con 33 (12%).

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Mapa fintech México

En ecositema de las Fintech en México se han identificado un total de 158 startups Fintech mexicanas, por lo que México se sitúa como el mayor mercado Fintech de Latinoamérica.

Las Fintech en México conforman 10 segmentos: Pagos y Remesas (Payments & Remittances), Préstamos (Lending), Gestión Finanzas Empresariales (Enterprise Finance Management), Gestión Finanzas Personales (Personal Finance Management o PFM), Crowdfunding, Gestión de Inversiones (Wealth Management), Seguros (Insurance), Educación Financiera y Ahorro, Soluciones de Scoring, Identidad y Fraude, y por último Trading & Mercados.

La banca retail y pagos son los subsectores de la industria financiera concentran cerca del 88% de las startups Fintech centradas en soluciones B2C. Los segmentos Fintech en México son Payments & Remittances (30%), Lending (22%), Enterprise Financial Management (13%), Crowdfunding (10%) y PFM (9%).

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Mapa fintech Brasil

El mapa de las fintech en Brasil muestra 219 startups en diferentes 16 segmentos dentro del ecosistema.

Como en el resto de América Latina, el segmento más grande es el de Pagos y Remesas (Payments & Remittances) con el 31% y le sigue Gestión Finanzas Empresariales (Enterprise Finance Management) con el 15% del total de las startups identificadas. En el tercer lugar aparece Préstamos (Lending) con el 12%.

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Mapa fintech Argentina

El Fintech Radar Argentina muestra a 60 startups, lideradas por el segmento de Pagos y Remesas (Payments & Remittances) con el 33% de las startups identificadas.

En segundo lugar, se sitúa el segmento de Gestión Finanzas Empresariales (Enterprise Financial Management) con un 18%.

El tercer lugar lo ocupa el segmento de Préstamos (Lending) con 13%.

Más atrás aparecen otros 6 segmentos, cada uno con entre 2 y 4 startups, Crowdfunding, Gestión de Inversiones (Wealth Management), Gestión de Finanzas Personales, Seguros (Insurance), Soluciones de Identidad, Scoring & Fraude, y por último Trading & Mercados.

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Mapa fintech Colombia

En Colombia se han identificado unas 77 startups Fintech. Los segmentos que actualmente presentan mayor número de startups Fintech son: Payments & Remittances, Online Lending, Enterprise Financial Management y soluciones para mejorar los servicios financieros haciéndolos más eficientes y seguros (Scoring, Identity & Fraud).

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Mapa fintech Chile

El sector Fintech en Chile ha identificado a 56 startups Fintech que con soluciones digitales innovadoras.

El sector Fintech Chile consta del segmento de Pagos y Remesas (Payments & Remittances) que domina el ecosistema como en otros países de la región, con un 30% de las compañías identificadas. En contraste, el segmento de Crowdfunding ocupa el segundo lugar con 14%.

El segmento de Lending ocupa la tercera posición en términos del número de startups, junto con el segmento de Gestión Finanzas Empresariales (Enterprise Financial Management), con un 11%.

El mapa se complementa con otros 6 segmentos como la Educación Financiera y Ahorro, Gestión de Inversiones (Wealth Management), Finanzas Personales, Seguros (Insurance), Soluciones de Scoring, Identidad y Fraude, y por último Trading & Mercados.

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